IPOમાં ગૌણ વેચાણ અને તાજી મૂડીનું મિશ્રણ સામેલ થવાની ધારણા છે, જેનું મૂલ્ય $7-8 બિલિયનની વચ્ચે છે.
HDFC બેંક લિમિટેડ તેની નોન-બેંકિંગ શાખા, HDB ફાયનાન્સિયલ સર્વિસીસ, પબ્લિક લેવાની યોજના પર કામ કરી રહી છે, અહેવાલ Moneycontrol.in.
પ્રારંભિક જાહેર ભરણું (IPO) ડિસેમ્બરમાં અથવા ચાલુ નાણાકીય વર્ષના અંત સુધીમાં થવાની શક્યતા છે. આ IPO સંભવિત રીતે આશરે $7-8 બિલિયનનું મૂલ્યાંકન મેળવી શકે છે.
IPOમાં ગૌણ વેચાણ અને તાજી મૂડીનું મિશ્રણ સામેલ થવાની ધારણા છે, જેનું મૂલ્ય $7-8 બિલિયનની વચ્ચે છે.
HDFC બેન્ક હાલમાં HDB ફાયનાન્સિયલ સર્વિસિસમાં 94.64% હિસ્સો ધરાવે છે. બેન્ક IPO માટે બેન્કર્સની પસંદગી કરવાની પ્રક્રિયામાં છે, આ મહિને અંતિમ પસંદગીની અપેક્ષા છે.
મોર્ગન સ્ટેનલી, બેંક ઓફ અમેરિકા, નોમુરા અને UBS સિક્યોરિટીઝ જેવી મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય બેંકોને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક મોરચે, ICICI સિક્યોરિટીઝ, એક્સિસ કેપિટલ અને IIFL જોડાવાની અપેક્ષા છે.
એકવાર બેંકર્સની નિમણૂક થઈ જાય, પછી ડ્રાફ્ટ ઑફર દસ્તાવેજની ફાઇલિંગ એક મહિનામાં પૂર્ણ થઈ શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર કામ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે અને માર્કેટ રેગ્યુલેટર પાસેથી મંજૂરી મળ્યા બાદ કંપની બજારમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.
એચડીએફસી બેંક અને એચડીબી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસે હજુ સુધી IPO યોજનાઓ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી.
એચડીબી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ, જે જૂન ક્વાર્ટરમાં આશરે રૂ. 13,300 કરોડની નેટવર્થ ધરાવતી હતી, તેનું વેલ્યુએશન રૂ. 78,000-87,000 કરોડની વચ્ચેનું લક્ષ્ય છે, જે $9-10 બિલિયનની સમકક્ષ છે. આ વેલ્યુએશન લગભગ 4.5 થી 5 ગણું પ્રાઇસ ટુ બુક વેલ્યુ સૂચવે છે.
રિપોર્ટમાં ટાંકવામાં આવેલા સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે HDFC બેન્ક IPO દ્વારા તેનો 10-15% હિસ્સો વેચી શકે છે, જેનાથી બેન્કની મૂડી પર્યાપ્તતા રૂ. 7,800 થી વધીને રૂ. 8,700 કરોડ થઈ શકે છે. જૂન ક્વાર્ટરમાં HDFC બેન્કનો મૂડી પર્યાપ્તતા ગુણોત્તર 19.3% હતો.
HDFC બેન્ક HDB ફાઇનાન્શિયલ શેરના ઑફ-માર્કેટ વેચાણ સાથે આગળ વધશે કે કેમ તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. મિત્સુબિશી UFJ ફાયનાન્સિયલ ગ્રૂપ (MUFG) સાથે અગાઉની ચર્ચાઓ કોઈ સમજૂતી પર પહોંચી ન હતી.
લગભગ બે મહિના પહેલા, પ્રી-આઈપીઓ પ્લેસમેન્ટ માટે રોકાણકારોને જોડવાની યોજના હતી, એમ અહેવાલમાં ટાંકવામાં આવેલી પરિસ્થિતિથી પરિચિત બેન્કરે જણાવ્યું હતું. જો કે, IPOની સમયરેખા ઝડપથી નજીક આવી રહી હોવાથી, મેનેજમેન્ટ એ સુનિશ્ચિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે કે કિંમત શોધ પ્રક્રિયામાં કોઈ વિલંબ ન થાય.